2017年7月全球企業(yè)并購動(dòng)態(tài)

美國有線電視運(yùn)營商探索傳播(Discovery Communications Inc)與Scripps Networks Interactive Inc達(dá)成收購協(xié)議。交易對(duì)價(jià)為146億美元的現(xiàn)金和股票，其中包括27億美元的債務(wù)。交易預(yù)計(jì)將于2018年初完成。合并公司每年創(chuàng)作大約8,000小時(shí)的原創(chuàng)節(jié)目，擁有大約300,00小時(shí)的庫存內(nèi)容，同時(shí)占據(jù)美國廣告支持付費(fèi)電視觀眾近20%的市場(chǎng)份額。Discovery旗下的電視頻道包括探索頻道、TLC和動(dòng)物星球等，而Scripps旗下的頻道包括HGTV、Food Network和Travel Channel等。

亞洲最大倉儲(chǔ)運(yùn)營業(yè)者普洛斯公司(Global Logistic Properties Ltd.)表示，已同意自身被由普洛斯高階主管支持的中國私募基金財(cái)團(tuán)收購，價(jià)格約為160億新加坡元(116億美元)。這將創(chuàng)下私募基金史上在亞洲最大規(guī)模的收購。該中資財(cái)團(tuán)計(jì)劃讓普洛斯退市并私有化。中國最大房企之一的萬科公司與厚樸、高瓴資本、中銀集團(tuán)投資公司及普洛斯現(xiàn)任CEO梅志明共同組成財(cái)團(tuán)，參與普洛斯?jié)撛诘乃接谢?span style="color:#ff0000;">新加坡政府投資公司(GIC)現(xiàn)持有普洛斯37%的股份。GIC稱支持該交易。萬科出資至多34億新加坡元(約合168億元人民幣)，持有權(quán)益約21.4%。

美國支付處理公司Vantiv Inc.已同意以77億英鎊(99億美元)的代價(jià)收購剛剛上市兩年的英國金融技術(shù)公司W(wǎng)orldpay Group Plc。Worldpay股東將擁有合并實(shí)體稀釋后41%的股權(quán)。Worldpay每天為門店、網(wǎng)絡(luò)和手機(jī)處理數(shù)百萬筆支付交易，主要是在英國和美國。此前一天，Worldpay表示收到了來自Vantiv和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的初步收購接觸。不過摩根大通在之后表示，經(jīng)過初步考慮，決定不投標(biāo)收購Worldpay。

中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)(China Cosco Shipping)已達(dá)成協(xié)議，將以492億港元(約63億美元)現(xiàn)金收購香港東方海外(國際)有限公司(Orient Overseas International)。合并后的集團(tuán)將運(yùn)營逾400艘船舶，擁有世界第三大集裝箱船隊(duì)。如果這筆交易被監(jiān)管部門批準(zhǔn)，中遠(yuǎn)海運(yùn)將持有東方海外90.1%的股權(quán)，而與其共同提出收購要約的上海國際港務(wù)(集團(tuán))將持有余下的股份。東方海外的控股股東董建成家族擁有東方海外68.7%的股份。

巴菲特麾下的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway Inc.)已達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，將收購全美最大的電力公司之一Oncor。此舉鞏固了電力業(yè)務(wù)作為伯克希爾哈撒韋公司最大業(yè)務(wù)之一的地位。伯克希爾將以90億美元現(xiàn)金收購破產(chǎn)的Energy Future Holdings Corp.，從而獲得由Energy Future所有的Oncor。這樁交易包含債務(wù)在內(nèi)的企業(yè)價(jià)值約為180億美元。收購后，Oncor將并入Berkshire Hathaway Energy。債務(wù)纏身的Energy Future于2014年申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù)。不過，對(duì)沖基金Elliott對(duì)伯克希爾公司收購Oncor提出了異議，同時(shí)也提出了該公司自己對(duì)Oncor的收購提議，稱其收購將給股東帶來更多價(jià)值。

電力公司Great Plains Energy Inc將收購Westar Energy Inc的協(xié)議更改為對(duì)等合并，雙方公司支付對(duì)價(jià)均無溢價(jià)，合并實(shí)體的價(jià)值約為140億美元。兩家公司稱，交易將不存在債務(wù)或現(xiàn)金的交換，而僅僅是股票換取股票的對(duì)等合并。按照協(xié)議，Westar股東每股將換取1股新控股公司的股票，同時(shí)Great Plains股東將換取0.5981股新股票。按照2016年5月宣布的最初的收購協(xié)議，Great Plains計(jì)劃以122億美元的對(duì)價(jià)收購Westar。

香港億萬富翁李嘉誠旗下企業(yè)長(zhǎng)江基建(Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.)將以約45億歐元收購德國公司Ista International GmbH，交易包括債務(wù)在內(nèi)。長(zhǎng)江基建此舉在于押注旨在降低水電消耗的智能抄表技術(shù)的快速應(yīng)用。長(zhǎng)江基建將從私募股權(quán)投資公司CVC Capital Partners，以及加拿大年金計(jì)劃投資委員會(huì)手中收購該公司。Ista總部位于德國的埃森，其抄表設(shè)備可讓房產(chǎn)管理公司及戶主計(jì)量個(gè)人租戶及家庭對(duì)能源和自來水的消費(fèi)，以此來減少浪費(fèi)和削減成本。

調(diào)味品制造商味好美(McCormick & Co. Inc.)已同意斥資42億美元收購英國消費(fèi)品公司利潔時(shí)(Reckitt Benckiser Group PLC)旗下食品部門。味好美將把利潔時(shí)旗下RB Foods業(yè)務(wù)并入其商業(yè)和工業(yè)部門。RB Foods的產(chǎn)品包括French's芥末醬和Frank's RedHot辣椒醬。味好美旗下品牌包括Lawry's和Grill Mates。

美國貝克休斯公司(Baker Hughes)與通用電氣公司(GE)旗下石油天然氣業(yè)務(wù)部門合并案已經(jīng)完成，交易規(guī)模達(dá)到320億美元。這一合并交易將幫助陷入困境的貝克休斯成為全球第二大油田服務(wù)提供商，超越哈里伯頓僅次于斯倫貝謝。合并完成后，貝克休斯公司將成為通用電氣旗下一家子公司，在休斯頓和倫敦設(shè)立雙重總部，并于紐約證券交易所上市，新公司簡(jiǎn)稱BHGE。

日本三大海運(yùn)巨頭日本郵船、商船三井和川崎汽船合并集裝箱船業(yè)務(wù)后成立的新公司命名為Ocean Network Express(ONE)，運(yùn)輸能力約占全球市場(chǎng)7%份額，位居第6。新公司預(yù)定2018年4月開始營業(yè)，總部設(shè)在新加坡。將ONE收歸旗下的持股公司Ocean Network Express Holdings(ONEHD)的總部位于東京，日本郵船對(duì)其出資比率為38%，商船三井與川崎汽船分別為31%。ONE將擁有數(shù)量達(dá)到約240艘的船隊(duì)，形成連接90多個(gè)國家的航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。

瑞士藥企龍沙(Lonza)宣布完成對(duì)美國企業(yè)Capsugel的收購。2016年12月，龍沙宣布以55億美元的現(xiàn)金從私募股權(quán)公司KKR手中收購美國藥用膠囊和其它給藥系統(tǒng)制造商Capsugel，以擴(kuò)大自身的產(chǎn)品范圍。

美國輕奢公司蔻馳(Coach，Inc.)宣布已完成對(duì)凱特絲蓓(Kate Spade & Company)的收購。蔻馳公司附屬M(fèi)erger Sub與Kate Spade合并及并入Kate Spade，Kate Spade將作為蔻馳全資附屬公司于合并后存續(xù)。

中資動(dòng)態(tài)

中國東方航空(China Eastern Airlines Corp Ltd)下屬海外全資子公司將參與法荷航的定向增發(fā)出資約3.75億歐元，持有法荷航約10%的股權(quán)。本次股權(quán)交易是東航集團(tuán)迄今為止最大一筆戰(zhàn)略投資。

三元股份擬與復(fù)星集團(tuán)旗下兩公司擬以交易總金額約為49.32億元人民幣(6.25億歐元)共同收購法國低脂和健康涂抹醬生產(chǎn)商St Hubert(圣休伯特)100%股權(quán)。

陶氏化學(xué)(Dow Chemical)同意將旗下位于巴西的部分玉米種子業(yè)務(wù)以11億美元的價(jià)格出售給中國中信(CITIC)旗下的一家公司。

中國投行中金公司已就收購金瑞基金(Krane Funds Advisors, LLC)多數(shù)股權(quán)事宜簽署最終協(xié)議。金瑞基金是一家美國資產(chǎn)管理公司，專注于中國的KraneShares交易型開放式指數(shù)基金(ETFs)及中國投資策略。

美國機(jī)上娛樂和聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商Global Eagle Entertainment Inc.提交監(jiān)管文件稱，中國綜合企業(yè)集團(tuán)海航集團(tuán)(HNA Group)旗下的北京喜樂航科技股份有限公司(Beijing Shareco Technologies)對(duì)其投資的提議被終止，因?yàn)樵摻灰孜茨塬@得美國外國投資委員會(huì)(CFIUS)的放行。

總部位于香港的李錦記健康產(chǎn)品集團(tuán)有限公司(LKK Health Products Group)以12.8億英鎊(約合16.8億美元)拿下倫敦地標(biāo)性建筑“對(duì)講機(jī)大樓”芬喬奇街20號(hào)(20 Fenchurch Street)。按價(jià)值計(jì)算，這是英國最大的一筆辦公樓交易。

其他

優(yōu)步(Uber Technologies Inc.)將旗下俄羅斯業(yè)務(wù)與俄羅斯最受歡迎的約車服務(wù)Yandex.Taxi合并。兩家公司將成立一家合資企業(yè)，Yandex.Taxi的母公司、俄羅斯在線搜索巨頭Yandex NV將擁有合資企業(yè)59.3%的股權(quán)，優(yōu)步將擁有36.6%的股權(quán)，這家新實(shí)體的價(jià)值為37億美元。

黑石集團(tuán)(Blackstone)和CVC Capital Partners組成的財(cái)團(tuán)已經(jīng)出價(jià)28.6億英鎊(37.1億美元)，欲收購支付處理公司Paysafe Group，為支付處理行業(yè)日益增多的并購交易再添一筆。另外，Paysafe發(fā)表聲明稱，已經(jīng)同意以4.7億美元的價(jià)格收購美國同業(yè)Merchants Choice Payments Solutions。

在線個(gè)人金融資訊提供商Bankrate Inc公司已經(jīng)與數(shù)據(jù)公司Red Ventures簽署協(xié)議，后者將全現(xiàn)金收購該公司，企業(yè)價(jià)值約為14億美元。

香港首富李嘉誠已同意以145億港元(合18.6億美元)出售旗下和記電訊(Hutchison Telecommunications)固網(wǎng)電訊業(yè)務(wù)。總部位于美國、專注基礎(chǔ)無線網(wǎng)絡(luò)的私人股本公司I Squared Capital將購得和記環(huán)球電訊(Hutchison Global Communications)。

醫(yī)療信息服務(wù)公司W(wǎng)ebMD Health Corp.同意被美國私募股權(quán)投資巨頭KKR旗下的Internet Brands收購，交易價(jià)值達(dá)28億美元。WebMD創(chuàng)辦于1996年，已成為美國最受消費(fèi)者和醫(yī)療專業(yè)人士歡迎的健康網(wǎng)站之一。

實(shí)驗(yàn)美控(Laboratory Corp. of America Holdings)將以12億美元的現(xiàn)金收購合同研究組織Chiltern。Chiltern 2017年收入預(yù)計(jì)在5.50億美元左右，待完成合同收入10億美元。

日本電機(jī)巨頭柯尼卡美能達(dá)公司(Konica Minolta)將與半官方基金產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)一同收購從事通過基因分析診斷癌癥業(yè)務(wù)的美國企業(yè)Ambry Genetics。預(yù)計(jì)收購額將達(dá)到1000億日元規(guī)模。出資比率為柯尼卡美能達(dá)六成，產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)四成。

個(gè)人護(hù)理和消費(fèi)品公司Church & Dwight將以10億美元的現(xiàn)金收購Water Pik。

傳媒集團(tuán)Liberty Interactive Corp公司將21億美元全股收購互動(dòng)多渠道零售商HSN Inc剩余的61.8%的股權(quán)，企業(yè)價(jià)值為26億美元。

Candie's、Joe Boxer和Mudd等品牌的所有者艾康尼斯(Iconix Brand Group Inc)完成旗下娛樂業(yè)務(wù)3.45億美元現(xiàn)金的出售交易，出售標(biāo)的包括Peanuts品牌80%的權(quán)益，以及Strawberry Shortcake品牌100%的權(quán)益。

索尼(Sony)將斥資400多億日元收購法國音樂公司Believe Digital。Believe成立于2005年，旗下?lián)碛袨槊绹O果公司等音樂發(fā)布公司提供個(gè)人音樂的大型音樂分銷商美國TuneCore，以及從事CD策劃和制作的法國Label公司。

羅技國際(Logitech International)同意以8500萬美元的現(xiàn)金收購視頻游戲耳機(jī)制造商Astro Gaming。

星巴克(Starbucks)以13億美元現(xiàn)金，從長(zhǎng)期合資伙伴統(tǒng)一企業(yè)和統(tǒng)一超商手中收購中國華東業(yè)務(wù)剩余50%股權(quán)，成為該公司歷史上金額最高的收購交易。星巴克將全資擁有上海、江蘇和浙江的大約1300家星巴克店。同時(shí)，統(tǒng)一企業(yè)和統(tǒng)一超商將花費(fèi)約1.75億美元收購星巴克臺(tái)灣合資企業(yè)剩余50%股份，把臺(tái)灣合資企業(yè)納為全資子公司，完全特許經(jīng)營臺(tái)灣市場(chǎng)。

美國時(shí)尚品牌邁克高仕(Michael Kors)已達(dá)成協(xié)議，以8.96億英鎊(約合11.7億美元)收購華裔設(shè)計(jì)師周仰杰創(chuàng)辦的高端鞋類品牌吉米-周(Jimmy Choo)。

瑞士奢侈品巨頭歷峰集團(tuán)(Richemont)已將香港富商鄧永鏘創(chuàng)辦的中國奢侈品牌上海灘(Shanghai Tang)出售給意大利服裝制造商A. Moda董事長(zhǎng)Alessandro Bastagli控股的一家企業(yè)。

達(dá)能公司(Danone)將美國有機(jī)酸奶公司Stonyfield以8.75億美元的價(jià)格出售給法國乳業(yè)巨頭蘭特黎斯(Lactalis)。

金寶湯(Campbell Soup)計(jì)劃7.00億美元收購有機(jī)湯品公司Pacific Foods。

嘉士伯(Carlsberg)收購英國手工啤品牌London Fields Brewery，但未有透露交易作價(jià)。

LVMH集團(tuán)旗下酩悅軒尼詩(Moet Hennessy)收購美國Woodinville威士忌酒廠(Woodinville Whiskey Company，WWC)，首次進(jìn)軍美國威士忌領(lǐng)域。收購的財(cái)務(wù)條款雙方?jīng)]有透露。

英國勞合社(Lloyd's of London)保險(xiǎn)業(yè)者Novae Group稱，已同意讓總部在百慕大的專業(yè)保險(xiǎn)及再保險(xiǎn)業(yè)者Axis Capital 以4.676億英鎊(6.0507億美元)現(xiàn)金收購。

法國汽車設(shè)備供應(yīng)商佛吉亞(Faurecia)以14.5億元人民幣(1.93億歐元)收購了中國車內(nèi)娛樂與技術(shù)公司江西好幫手電子科技有限公司的多數(shù)股份。